借助SchoolsBuddy全面的财务报告，您可以快速轻松地核对通过 Bluesnap 收取的款项。开始处理交易后，您可以使用 Bluesnap 的门户网站查看和导出报告、查找交易、退款等等。
收到的金额未达到预期？如果您已在 Bluesnap 设置了退款预留金，您的部分资金可能会被冻结用于处理退款。点击此处了解更多关于退款预留金的信息。
Bluesnap客户门户
您的学校将收到以下登录信息： Bluesnap 客户门户网站
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点击“报告”>“交易详情” （2）。如果您正在核对特定付款的收款金额，也可以使用“报告”>“付款”>“付款详情” ，然后选择相关的付款 ID 。
3. 从时间段中选择一个选项或输入自定义时间段（4）。
5.点击“查看”按钮可在屏幕上查看交易记录，或点击“下载”按钮导出交易记录。您可以自定义屏幕上的交易记录视图，以便查看与您最相关的信息。发票 ID是SchoolsBuddy中用于将付款与项目进行匹配的参考编号。商户交易 ID以“B”开头，表示“预订”（注册后立即付款），或以“P”开头，表示“付款”（稍后从家长未缴费用中支付）。 “名字”、“姓氏”和“购物者邮箱”由家长在交易过程中手动输入，因此可能与SchoolsBuddy中存储的家长付款人邮箱不完全一致（例如，家长可能使用其他邮箱地址接收 Bluesnap 收据）。
SchoolsBuddy财务报告
SchoolsBuddy的财务仪表盘报告位于“费用”>“报告”下。如果您看不到“费用”模块，请联系您的超级管理员获取查看权限。
由于报告包含大量信息，我们将其设计为可通过“仪表盘”选项卡进行控制。有关如何使用“仪表盘”的说明，请参见第一个“快捷按钮”选项卡。在“仪表盘”选项卡中，您可以设置将应用于报告其他详细选项卡的筛选条件。
1. 导航至“费用”>“报告” ，然后选择“财务仪表盘”报告
2. 选择“仪表板”选项卡
3. 该报告默认显示最近 30 天的数据。如果您需要更早的数据，请选择其他时间段。在本例中，我们选择“最近 3 个月” ，以便输入 8 月份的具体日期。
4. 使用滑块设置具体的交易日期，例如 2022 年 8 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日。
5. 将付款方式限制为Bluesnap。
6. “已收费用总额”是快速比较SchoolsBuddy报告和 Bluesnap 报告总额的一种方法。交易笔数可能与 Bluesnap 中的完全一致，因为 Bluesnap 中的一笔交易在SchoolsBuddy中可能对应多笔交易，例如，一位家长为孩子支付了两项活动的费用，或者为两个兄弟姐妹支付了同一活动的费用。
7. 如需更详细地比较报告，我们建议使用“每日对账”选项卡。如果您需要查看完整详细信息，也可以使用“交易”选项卡，但对于快速核对每日总计而言， “每日对账”报告足以满足大多数需求。
8. 您可能需要在此选项卡上重新选择交易月份和年份。
9. “每日总计”功能可让您快速查看每月每一天的总支出金额，以便与 Bluesnap 的报告进行比较。如果每日总计金额不符，请查看当天的每笔交易，以找出是否存在深夜付款并在第二天入账的情况（部分付款可能需要一些时间才能结算）。
10. 显示的参考编号是 Bluesnap 的发票 ID。
11. 当您在“每日总计”中选择日期时，交易详情和分组代码将更新，仅显示当天的交易信息。在本例中，8 月 24 日 Bluesnap 中有一笔交易，涉及“学校连帽衫”分组中兄弟姐妹的 3 件SchoolsBuddy商品。