تُسهّل التقارير المالية الشاملة من SchoolsBuddy عملية مطابقة المدفوعات التي تتم عبر Bluesnap. بمجرد بدء معالجة المعاملات، يمكنك استخدام بوابة Bluesnap لعرض التقارير وتصديرها، والبحث عن أي معاملة، وإصدار المبالغ المستردة ، وغير ذلك الكثير.
ألم تستلم المبلغ المتوقع؟ إذا كنت قد أنشأت حسابًا احتياطيًا للاسترداد لدى Bluesnap، فقد يتم حجز مبلغ من أموالك لمعالجة عمليات الاسترداد. اقرأ المزيد عن حسابات الاسترداد الاحتياطية هنا.
بوابة عملاء بلو سناب
سيتم تزويد مدرستكم ببيانات تسجيل الدخول إلى بوابة عملاء Bluesnap
-
انقر على التقارير > تفاصيل المعاملة (2). إذا كنت تقوم بمطابقة المبالغ المستلمة من دفعة معينة، يمكنك أيضًا استخدام التقارير > الدفعة > تفاصيل الدفعة وتحديد معرّف الدفعة ذي الصلة.
3. حدد خيارًا من الفترات الزمنية أو أدخل فترة زمنية مخصصة (4).
٥. انقر على "انتقال" لعرض المعاملات على الشاشة أو "تنزيل " للتصدير . يمكنك تخصيص عرض المعاملات على الشاشة لعرض المعلومات الأكثر أهمية بالنسبة لك. يُستخدم مُعرّف الفاتورة كمرجع لمطابقة المدفوعات مع المنتجات في SchoolsBuddy . يبدأ مُعرّف معاملة التاجر بالحرف "B" للحجز (دفع فوري عند التسجيل) أو "P" للدفع (يُدفع لاحقًا من الرسوم المستحقة على ولي الأمر). يُدخل أولياء الأمور الاسم الأول واسم العائلة والبريد الإلكتروني للمتسوق يدويًا أثناء المعاملة، لذا قد لا تتطابق هذه البيانات دائمًا مع البريد الإلكتروني لولي الأمر الدافع المُخزّن في SchoolsBuddy (على سبيل المثال، قد يكون ولي الأمر قد استخدم عنوان بريد إلكتروني بديلًا لاستلام إيصال Bluesnap).
تقارير التمويل SchoolsBuddy
يمكنك العثور على تقرير لوحة معلومات الشؤون المالية في SchoolsBuddy ضمن قسم الرسوم > التقارير . إذا لم تتمكن من رؤية وحدة الرسوم، فاطلب من مدير النظام منحك الإذن لعرضها .
يحتوي التقرير على معلومات كثيرة، لذا صممناه بحيث يمكن التحكم به من خلال علامة تبويب "لوحة التحكم" . تظهر ملاحظات إرشادية حول كيفية استخدام "لوحة التحكم" في علامة تبويب "الأزرار السريعة" الأولى. في علامة تبويب "لوحة التحكم" ، يمكنك تحديد عوامل التصفية التي سيتم تطبيقها على علامات التبويب التفصيلية الأخرى في التقرير.
1. انتقل إلى الرسوم > التقارير وحدد تقرير لوحة معلومات المالية
2. حدد علامة تبويب لوحة التحكم
3. يعرض التقرير افتراضيًا بيانات آخر 30 يومًا . اختر فترة زمنية أخرى إذا كنت بحاجة إلى بيانات من فترة أقدم. في هذا المثال، اخترنا "آخر 3 أشهر" لنتمكن من إدخال تواريخ محددة لشهر أغسطس.
4. استخدم شريط التمرير لتعيين تواريخ المعاملات المحددة على سبيل المثال من 1 أغسطس 2022 إلى 31 أغسطس 2022.
5. اقتصار طريقة الدفع على Bluesnap.
٦. يُعدّ إجمالي الرسوم المستلمة طريقة سريعة لمقارنة إجمالي تقارير SchoolsBuddy وتقارير Bluesnap. قد لا يتطابق عدد المعاملات تمامًا مع Bluesnap، لأنّ معاملة واحدة في Bluesnap قد تُمثّل عدة عناصر في SchoolsBuddy ، على سبيل المثال، يدفع أحد الوالدين رسوم فعاليتين لطفله، أو نفس الفعالية لشقيقين.
٧. لمقارنة التقارير بمزيد من التفصيل، نوصي باستخدام علامة تبويب "التسوية اليومية" . يمكنك أيضًا استخدام علامة تبويب "المعاملات" إذا كنت تبحث عن تفاصيل كاملة، ولكن لإجراء تسوية سريعة للمجاميع اليومية، يُعد تقرير "التسوية اليومية" مناسبًا لمعظم الاحتياجات.
8. قد تحتاج إلى إعادة تحديد شهر وسنة المعاملة في هذه الصفحة.
٩. يوفر إجمالي المبالغ اليومية مرجعًا سريعًا لإجمالي المبلغ المسحوب في كل يوم من أيام الشهر، وذلك للمقارنة مع تقرير Bluesnap. إذا لم يتطابق إجمالي المبالغ اليومية، فراجع المعاملات الفردية لذلك اليوم لمعرفة ما إذا كان هناك دفعة تمت في وقت متأخر من الليل وتم تسجيلها في اليوم التالي (قد تستغرق بعض الدفعات بعض الوقت للتسوية).
10. المرجع الموضح هو رقم فاتورة Bluesnap.
١١. عند تحديد تاريخ في المجاميع اليومية ، يتم تحديث تفاصيل المعاملات ورموز المجموعات لعرض معاملات ذلك اليوم فقط. في هذا المثال، كانت هناك معاملة واحدة في Bluesnap بتاريخ ٢٤ أغسطس، تتعلق بثلاثة منتجات SchoolsBuddy للأشقاء ضمن مجموعة "سترات مدرسية".