Para configurar el módulo de facturación de matrículas, el equipo SchoolsBuddy necesitará confirmar algunos datos con usted. Por favor, facilítenos la información mediante el formulario que encontrará en el enlace .
En primer lugar, le solicitamos que confirme su URL OpenApply , como verificación antes de configurar la integración de sus datos.
En segundo lugar, proporcione los detalles que desea personalizar para su plantilla de factura. La plantilla de factura estándar se muestra a continuación. Para obtener una lista de más detalles que se pueden agregar desde la sincronización de datos OpenApply , consulte Facturación de matrículas: Sincronización de datos con OpenApply
Plantilla de factura estándar
- Logotipo de tu escuela (este es el mismo logotipo que nos proporcionaste para tu sitio SchoolsBuddy durante la fase de incorporación).
- Los datos del destinatario se obtienen de la información del pagador proporcionada por OpenApply . Las facturas corporativas también muestran la dirección del pagador corporativo.
- El número de factura se genera automáticamente de forma secuencial a partir del 1. La fecha se establece como el día en que se genera la factura.
- Puede introducir una referencia al generar la factura.
- El nombre, el número de identificación y la clase del estudiante se generan automáticamente. El número de identificación que se muestra es el número de identificación nacional (sincronizado desde OpenApply ).
- Deberá proporcionar una lista de los "Productos" que se facturarán a los estudiantes; consulte las instrucciones a continuación.
- Puede introducir una fecha de vencimiento del pago al generar la factura.
- Por favor, facilítenos todos los métodos de pago que acepta, incluidos los datos bancarios pertinentes.
- Proporcione el nombre, la dirección y el número de teléfono de su escuela. También puede agregar otros detalles que desee incluir, como su sitio web, nombre legal o número de registro.
- Confirme en qué moneda desea facturar a los padres. Si ya utiliza el módulo de tarifas SchoolsBuddy , debe usar la misma moneda para la facturación de la matrícula.
Lista de productos
Por último, proporcione un archivo CSV con la lista de productos que desea facturar y sus costos. Estos pueden incluir diferentes cargos para distintos grados o cursos, importes a plazos, gastos administrativos, uniformes o equipamiento, etc. Puede proporcionar tanto un código de producto como un código nominal para identificarlos. Envíe el archivo CSV como archivo adjunto en el formulario en línea mencionado anteriormente o a través del Service Hub Se adjunta un ejemplo de archivo CSV.
Administradores de cuotas de matrícula
El/los usuario(s) Superadministrador(es) de su escuela deben asignar a todo el personal que se encarga de la facturación de las cuotas de matrícula el rol de Administrador de cuotas de matrícula ; consulte: Asignación de roles de personal para obtener más detalles.
- Product fees.csv744 bytes