SchoolsBuddy kapsamlı finansal raporları sayesinde Bluesnap üzerinden alınan ödemelerin mutabakatı hızlı ve kolaydır. İşlemleri işlemeye başladıktan sonra, Bluesnap'in kendi portalını kullanarak raporları görüntüleyebilir ve dışa aktarabilir, bir işlemi bulabilir, para iadesi yapabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz .
Beklediğiniz kadar para almadınız mı? Bluesnap ile bir geri ödeme rezervi oluşturduysanız, geri ödemeleri işlemek için paranızın bir kısmı bloke edilmiş olabilir. Geri Ödeme Rezervleri hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
Bluesnap Müşteri Portalı
Okulunuza Bluesnap'in müşteri portalına erişim bilgileri verilecektir.
-
Raporlar > İşlem Ayrıntıları'na tıklayın (2). Belirli bir ödemeden alınan tutarları uzlaştırıyorsanız, Raporlar > Ödeme > Ödeme Ayrıntıları'nı da kullanabilir ve ilgili Ödeme Kimliğini seçebilirsiniz.
3. Zaman Dilimleri'nden bir seçenek belirleyin veya Özel bir zaman dilimi girin (4).
5. İşlemleri ekranda görmek için Git'e veya dışa aktarmak için İndir'e tıklayın . Ekrandaki işlem görünümünü, sizin için en alakalı bilgileri görecek şekilde özelleştirebilirsiniz . Fatura Kimliği, ödemeleri SchoolsBuddy öğelerle eşleştirmek için kullanılacak referanstır. Satıcı işlem kimliği, " Rezervasyon" (kayıt olduktan sonra anında ödeme) için "B" veya "Ödeme" (ebeveynin ödenmemiş ücretlerinden daha sonra ödenen) için "P" ile başlayacaktır. Ad, Soyad ve Alışveriş Yapan Kişinin E-postası, işlem sırasında ebeveynler tarafından manuel olarak girilir, bu nedenle bunlar her zaman SchoolsBuddy saklanan ebeveyn ödeme yapanın e-postasıyla eşleşmeyebilir (örneğin, bir ebeveyn Bluesnap makbuzunu almak için alternatif bir e-posta adresi kullanmış olabilir).
SchoolsBuddy Finans Raporları
SchoolsBuddy Finans Kontrol Paneli raporuna Ücretler > Raporlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Ücretler modülünü göremiyorsanız, süper yöneticinizden görüntüleme izni isteyin.
Rapor çok fazla bilgi içerdiğinden, onu Kontrol Paneli sekmesi üzerinden kontrol edilebilecek şekilde tasarladık. Kontrol Paneli'nin nasıl kullanılacağına dair tavsiye notları ilk Hızlı Düğmeler sekmesinde gösterilmektedir. Kontrol Paneli sekmesinde, raporun diğer ayrıntılı sekmelerine uygulanacak filtreleri ayarlayabilirsiniz.
1. Ücretler > Raporlar bölümüne gidin ve Finans Kontrol Paneli raporunu seçin.
2. Gösterge Paneli sekmesini seçin.
3. Rapor başlangıçta varsayılan olarak son 30 güne ait verileri içerir. Daha eski verilere ihtiyacınız varsa başka bir zaman dilimi seçin. Bu örnekte, Ağustos ayı için belirli tarihleri girebilmek amacıyla "Son 3 ay"ı seçiyoruz.
4. Kaydırıcıyı kullanarak belirli işlem tarihlerini ayarlayın, örneğin 1 Ağustos 2022 ile 31 Ağustos 2022 arası.
5. Ödeme yöntemini Bluesnap ile sınırlandırın.
6. Alınan Ücretler toplamı, SchoolsBuddy raporlarınızın ve Bluesnap raporlarınızın toplamını karşılaştırmanın hızlı bir yoludur. İşlem sayısı Bluesnap ile tam olarak eşleşmeyebilir, çünkü Bluesnap'teki bir işlem SchoolsBuddy birden fazla öğe olabilir; örneğin, bir ebeveyn çocuğu için iki etkinliğin ücretini ödeyebilir veya aynı etkinliğin ücretini iki kardeş için ödeyebilir.
7. Raporları daha detaylı karşılaştırmak için Günlük Mutabakat sekmesini kullanmanızı öneririz. Tam detaylar için İşlemler sekmesini de kullanabilirsiniz, ancak günlük toplamların hızlı bir mutabakatı için Günlük Mutabakat raporu çoğu ihtiyaca uygundur.
8. Bu sekmede işlem ayını ve yılını yeniden seçmeniz gerekebilir.
9. Günlük Toplamlar, Bluesnap raporuyla karşılaştırmak için ayın her günü için alınan toplam tutara hızlı bir referans sağlar. Günlük toplam eşleşmiyorsa, gece geç saatlerde yapılan ve ertesi gün kaydedilen bir ödeme olup olmadığını öğrenmek için o güne ait bireysel işlemleri kontrol edin (bazı ödemelerin sonuçlanması biraz zaman alabilir).
10. Gösterilen referans, Bluesnap'in Fatura Kimliğidir.
11. Günlük Toplamlar'da bir tarih seçtiğinizde, işlem detayları ve grup kodları yalnızca o güne ait olanları gösterecek şekilde güncellenir. Bu örnekte, 24 Ağustos'ta Bluesnap'te "Okul Kapüşonlu Sweatshirtleri" grubundaki kardeşler için 3 adet SchoolsBuddy ürünüyle ilgili tek bir işlem vardı.