Conciliar los pagos realizados a través de Bluesnap es rápido y sencillo con los completos informes financieros de SchoolsBuddy . Una vez que comience a procesar transacciones, puede usar el portal de Bluesnap para ver y exportar informes, buscar una transacción, emitir un reembolso y mucho más.
¿No has recibido el reembolso esperado? Si configuraste una reserva de reembolso con Bluesnap, es posible que se retenga una parte de tus fondos para procesar los reembolsos. Obtén más información sobre las reservas de reembolso aquí.
Portal de clientes de Bluesnap
Tu escuela recibirá los datos de acceso al portal de clientes de Bluesnap .
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Haga clic en Informes > Detalles de la transacción (2). Si está conciliando los importes recibidos de un pago en particular, también puede usar Informes > Pago > Detalles del pago y seleccionar el ID de pago correspondiente.
3. Seleccione una opción de Períodos de tiempo o ingrese un período de tiempo personalizado (4).
5. Haga clic en Ir para ver las transacciones en la pantalla o en Descargar para exportar . Puede personalizar la vista de las transacciones en pantalla para ver la información más relevante para usted. El ID de factura es la referencia que se utilizará para vincular los pagos con los artículos en SchoolsBuddy . El ID de transacción del comerciante comenzará con una "B" para Reserva (pago instantáneo de un registro) o una "P" para "Pago" (pagado posteriormente de las cuotas pendientes de los padres). El nombre, los apellidos y el correo electrónico del comprador son ingresados manualmente por los padres durante la transacción, por lo que estos pueden no coincidir siempre con el correo electrónico del padre pagador almacenado en SchoolsBuddy (por ejemplo, un padre podría haber utilizado una dirección de correo electrónico alternativa para recibir un recibo de Bluesnap).
Informes financieros SchoolsBuddy
El informe del Panel de Finanzas de SchoolsBuddy se encuentra en Tarifas > Informes . Si no puede ver el módulo de Tarifas, solicite a su administrador principal que le otorgue permiso para verlo .
El informe contiene mucha información, por lo que lo hemos diseñado para que se gestione desde la pestaña Panel de control . En la primera pestaña de Botones rápidos encontrará consejos sobre cómo usar el Panel de control . En esta pestaña, puede configurar los filtros que se aplicarán a las demás pestañas de detalles del informe.
1. Vaya a Comisiones > Informes y seleccione el informe Panel de control financiero .
2. Seleccione la pestaña Panel de control .
3. El informe muestra por defecto los datos de los últimos 30 días . Seleccione otro período si necesita datos de un período anterior. En este ejemplo, seleccionamos «Últimos 3 meses » para poder introducir fechas específicas de agosto.
4. Utilice el control deslizante para establecer las fechas específicas de la transacción, por ejemplo, del 1 de agosto de 2022 al 31 de agosto de 2022.
5. Limite el método de pago a Bluesnap.
6. El total de pagos recibidos es una forma rápida de comparar el total de tus informes de SchoolsBuddy y Bluesnap. El número de transacciones puede no coincidir exactamente con el de Bluesnap, ya que una transacción en Bluesnap podría corresponder a varios artículos en SchoolsBuddy ; por ejemplo, un padre paga dos eventos para su hijo o el mismo evento para dos hermanos.
7. Para comparar informes con mayor detalle, recomendamos usar la pestaña Conciliación diaria . También puede usar la pestaña Transacciones si busca información completa, pero para una conciliación rápida de los totales diarios, el informe de Conciliación diaria se ajusta a la mayoría de las necesidades.
8. Es posible que deba volver a seleccionar el mes y el año de la transacción en esta pestaña.
9. El resumen diario ofrece una referencia rápida del importe total cobrado cada día del mes para compararlo con el informe de Bluesnap. Si el total diario no coincide, revise las transacciones individuales del día para comprobar si se realizó algún pago a altas horas de la noche y se registró al día siguiente (algunos pagos pueden tardar un poco en procesarse).
10. La referencia que se muestra es el ID de factura de Bluesnap.
11. Al seleccionar una fecha en los Totales diarios , los detalles de las transacciones y los códigos de grupo se actualizan para mostrar solo los de ese día. En este ejemplo, hubo una transacción en Bluesnap el 24 de agosto, relacionada con 3 artículos SchoolsBuddy para hermanos en el grupo "Sudaderas escolares".