Mises à jour du solde - Portefeuille des parents

Ajustements

SchoolsBuddy vous permet de modifier manuellement le portefeuille des parents. Pour ce faire, vous devez disposer des autorisations « Frais » et « Administrateur des frais anticipés ». Si vous ne les possédez pas, veuillez demander à l'administrateur principal de vous les attribuer.

Pour accéder à l'onglet Vue d'ensemble des comptes du portefeuille :

1. Cliquez sur « Frais » sur la page d'accueil

2. Cliquez sur « Aperçu des comptes du portefeuille » dans le panneau de menu.

Cet onglet affiche tous les crédits disponibles sur le compte des parents. Vous pouvez rechercher un parent par son prénom ou son nom. Par défaut, cet écran affiche les parents ayant le solde de crédit le plus élevé.

Cette page propose 3 options :

1. Consulter les transactions
2. Crédit - Verser des fonds dans le portefeuille
3. Retrait - Retirer des fonds du portefeuille
   (Les crédits et les retraits ne sont disponibles que si vous disposez de l' autorisation d'administrateur des frais préalables .)

Consulter les transactions

Cliquez sur l'onglet « Afficher les transactions » pour consulter l'historique des transactions par carte de crédit.

Les transactions associées s'afficheront lorsque vous cocherez la case « Afficher les transactions sources ».

Crédit

L'option Crédit vous permet d'ajouter un montant au portefeuille du parent. Ceci est utile si vous souhaitez offrir des primes de parrainage pour des activités. Veuillez noter qu'il n'est pas nécessaire d'augmenter le crédit du parent lors d'un remboursement : les crédits seront automatiquement ajoutés lorsque vous modifierez le compte de l'élève.

Pour augmenter son crédit :

1. Ajouter une description
2. Ajouter une référence
3. Saisissez le montant que vous souhaitez créditer
4. Cliquez sur « Augmenter le crédit »
   Il est conseillé d'inclure une référence pour chaque crédit émis, afin de garantir la tenue de registres précis pour consultation ultérieure.

Retrait

L'option « Retrait » vous permet de retirer un montant du portefeuille du parent. Il est important de retirer les crédits du portefeuille des parents après avoir effectué un virement bancaire ou un remboursement par carte bancaire.

Il est recommandé d'ajouter systématiquement une référence et une description du retrait afin de conserver des traces écrites pour l'avenir.

Pour retirer des crédits :

1. Ajouter une description
2. Ajouter une référence
3. Saisissez le montant que vous souhaitez retirer
4. Cliquez sur « Retirer »
   Il est conseillé d'inclure systématiquement une référence pour chaque retrait de crédit, afin de conserver des traces pour consultation ultérieure.