Accédez à Frais > Vue d'ensemble des comptes du portefeuille. Vous pourrez y consulter les transactions du portefeuille d'un parent, ajouter ou retirer des crédits. L'ajout et le retrait de crédits nécessitent les autorisations d'administrateur des frais et des frais avancés.
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Mises à jour du solde : portefeuille parent
Pour le personnel qui a besoin de consulter ou de modifier le crédit dans le portefeuille d'un parent.
Pour effectuer des modifications, vous devez disposer des autorisations « Frais » et « Administration avancée des frais ». Si vous ne les possédez pas, demandez à votre super administrateur de vous les attribuer.
| Je veux | Allez à |
|---|---|
| Consultez l'historique de crédit d'un parent | Consulter les transactions |
| Ajouter des fonds à un portefeuille | Augmenter le crédit |
| Retirer des fonds d'un portefeuille | Retirer le crédit |
Aperçu des comptes Open Wallet
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Sélectionnez « Frais » sur la page d'accueil.
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Sélectionnez « Vue d'ensemble des comptes de portefeuille » dans le panneau de menu.
Cet onglet affiche le solde du compte de chaque parent. Par défaut, les parents ayant le solde le plus élevé apparaissent en premier. Vous pouvez rechercher un parent par son prénom ou son nom.
Consulter les transactions
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Sélectionnez « Afficher les transactions » pour consulter l’historique des transactions de crédit du parent.
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Cochez la case « Afficher les transactions sources » pour afficher les transactions associées.
Augmenter le crédit
Utilisez le crédit pour ajouter un montant au portefeuille du parent, par exemple une prime de parrainage pour des activités.
Il n'est pas nécessaire d'augmenter le crédit lors d'un remboursement. Les crédits sont automatiquement attribués lors de la mise à jour du compte étudiant.
Ajouter une description.
Ajoutez une référence. Incluez-en une systématiquement pour que vos dossiers restent exacts.
Saisissez le montant que vous souhaitez créditer.
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Sélectionnez Augmenter le crédit.
Retirer le crédit
Utilisez la fonction « Retrait » pour retirer un montant du compte du parent. Effectuez toujours le retrait après avoir traité un virement bancaire ou un remboursement par carte bancaire.
Ajouter une description.
Ajoutez une référence, afin d'en garder une trace pour l'avenir.
Saisissez le montant que vous souhaitez retirer.
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Sélectionnez Retirer.
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