Dans cet article, nous allons explorer la page « Aperçu des comptes du portefeuille ». Cet onglet se trouve dans le module « Frais ». Veuillez noter que l’autorisation « Frais » est requise pour y accéder.
Aperçu des comptes de portefeuille
Les comptes portefeuilles servent à stocker le solde créditeur de chaque parent. Si vous êtes administrateur des frais anticipés , vous pouvez ajouter ou retirer des crédits aux portefeuilles des parents sur cette page.
Les crédits proviennent généralement de remboursements suite à l'annulation d'événements ou de réservations, et dans de rares cas, peuvent être ajoutés manuellement par un administrateur des frais préalables.
Le crédit n'est pas automatiquement appliqué au solde impayé du compte étudiant ; toutefois, il reste disponible pour les réservations futures ou le règlement des frais en souffrance. Les parents peuvent l'utiliser pour effectuer un paiement, ou le personnel peut l'appliquer via l'onglet « Enregistrer les paiements » .
- Le solde créditeur total de chaque parent est affiché dans la colonne Solde.
- Pour consulter le détail du solde, cliquez sur l'onglet « Afficher les transactions » situé à droite de l'écran.
La liste de toutes les transactions effectuées par crédit (y compris les remboursements et les paiements effectués par crédit) s'affiche. Vous pouvez utiliser le filtre de dates en haut de la page pour consulter les transactions d'une période spécifique ou pour voir les transactions antérieures. Veuillez noter que cette page affiche uniquement les paiements effectués avec le crédit du portefeuille électronique ; les paiements par carte bancaire n'y figurent pas.
- Si vous êtes administrateur des frais anticipés, vous pouvez cliquer sur l'option « Crédit » pour ajouter manuellement des crédits à un parent. Veuillez noter que l'ajout manuel de crédits n'est requis que dans de très rares cas , comme l'octroi d'une prime de parrainage ou le transfert de crédits d'un parent (par exemple, le père) à un autre (par exemple, la mère).
Vous n’avez pas besoin d’augmenter le crédit lorsqu’un événement est annulé ou lorsqu’un étudiant se retire d’une activité : ces situations sont gérées automatiquement par le système. - Saisissez le motif et les montants du crédit, puis cliquez sur « Augmenter ».
- Si vous êtes administrateur des frais préalables, vous pouvez cliquer sur l'option « Retirer » pour supprimer manuellement les crédits d'un parent. Il est essentiel de supprimer manuellement les crédits du portefeuille d'un parent après le traitement d'un remboursement par carte bancaire ou virement bancaire ; laisser des crédits dans le portefeuille pourrait entraîner des paiements ultérieurs non souhaités.
- Saisissez le motif et les montants du retrait, puis cliquez sur « Retirer ».